שירותים מותאמים ובלעדיים למשקיעים כשירים, חברות בע"מ ובעלי הון גבוה.
שירותי ניהול עושר ייחודיים למשקיעים כשירים לפי חוק הייעוץ בהשקעות וכוללים נגישות להשקעות בעלות פוטנציאל תשואה גבוה ומרכיבי סיכון שונים. השירות כולל תכנון השקעות מתקדם לכספי חברה, ניהול נכסים אלטרנטיביים כולל השקעות בנדל"ן, קרנות פרטיות וקרנות גידור. שירות זה משלב בין הידע הפיננסי והפנסיוני לבין הבנה מעמיקה של צרכי משקיעים מתוחכמים ואסטרטגיות מיסוי מתקדמות.
התהליך המקיף – מתחילת הדרך ועד השגת המטרות
שלב 1: אפיון והבנת צרכים
- מיפוי כולל של ההון: נכסים, התחייבויות, נזילות פנויה
- הכרת מטרות ההשקעה: שמירה על הון, הגדלת תשואה, תכנון דורות, גידור סיכונים ועוד
- הגדרת פרופיל סיכון וצרכים אישיים, משפחתיים או ארגוניים
- בחינת כשירות ע"פ הרשות לני"ע וקביעת מסגרת פעולה בהתאם לרגולציה
שלב 2: בניית אסטרטגיה פיננסית מותאמת
- חלוקת הנזילות לפי טווחי זמן, מטרות וסיכונים
- שילוב אפיקי השקעה רלוונטיים: נדל"ן פרטי, קרנות גידור, חוב פרטי, השקעות אלטרנטיביות, שוק ההון ועוד
- איזון בין נכסים סחירים ללא סחירים והיבטי מיסוי
שלב 3: ביצוע והשקעה בפועל
- פתיחת חשבונות ומסלולי השקעה נדרשים
- העברת כספים, הקצאת נכסים וכניסה בפועל להשקעות שנבחרו
- תיאום שוטף מול מנהלי השקעות, נאמנים, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות
שלב 4: בקרה, ליווי והתאמה שוטפת
- דיווחים תקופתיים, שקיפות מלאה ובחינת ביצועים לאורך זמן
- איזון מחדש של התיק לפי צורך, שינויים בשוק או במצב הלקוח
- ייעוץ שוטף בנושאים פיננסיים, השקעתיים ומיסויים
ניהול עושר נכון מבטיח גידול והגנה על ההון לאורך זמן – הוא דורש התאמה אישית מדויקת וליווי מקצועי מתמשך.
