אני חלי פרח כהן, מתכננת פיננסית, סוכנת פנסיונית ומלווה לפרישה עם ניסיון של למעלה מ-17 שנה בעולם הפיננסי. ההתמחות שלי משלבת ידע נרחב בתחום הפיננסי והפנסיוני, עם התמקדות מיוחדת בתכנון פרישה והורשה לאנשים בגיל השלישי – תהליך שלוקח בחשבון את התמונה המלאה: המצב המשפחתי, הבריאותי, הנפשי והכלכלי.
הגעתי מעולם ההשקעות והפנסיה, עבדתי בבתי השקעות מובילים ופמילי אופיס, אך מה שמניע אותי הוא העבודה עם אנשים והיכולת לעזור להם לנהל את חייהם הפיננסיים בצורה מיטבית.
לאורך השנים ליוויתי מאות משפחות בתהליכים פיננסיים ופנסיוניים מורכבים וסייעתי להם:
בשונה מגורמים אחרים בשוק, אני מספקת מענה כולל שמשלב מומחיות פיננסית, הבנת מיסוי, תכנון פנסיוני, וליווי אישי לאורך כל התהליך.
רוב האנשים אינם מודעים למלוא הזכויות המגיעות להם ולאפשרויות התכנון העומדות בפניהם. חוסר ידע זה עלול להוביל להפסדים כספיים משמעותיים ולהחלטות שאי אפשר לשנות בדיעבד.
אני מאמינה בגישה מקצועית, אישית ומכבדת – כזו שמעניקה לכם את הכלים לקבל החלטות מושכלות לגבי העתיד הפיננסי שלכם ושל משפחתכם.
אשמח להזמין אתכם לפגישת היכרות ראשונית, בה נוכל לדון בצרכים הספציפיים שלכם – בין אם אתם לקראת פרישה, מחפשים ייעוץ פנסיוני, או זקוקים לתכנון פיננסי כולל – ולבחון כיצד אוכל לסייע.
המידע המופיע באתר נועד לצורכי מידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ מכל סוג שהוא. אין לראות באמור באתר משום המלצה, שיווק או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני, שיווק פנסיוני, ייעוץ או שיווק פיננסי או ייעוץ אחר כלשהו.
המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, אישי ומותאם לצרכיו הייחודיים של כל אדם, הניתן על-ידי גורם מוסמך בלבד. כל שימוש במידע המופיע באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
